こんにちは。大村市の税理士、道添です。
ホームページからお問い合わせをいただいたら、まずは無料で初回面談を行っています。
初めて税理士に相談するとき、何を準備して、どんな話をすればいいのか？
戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、私が普段、お客さまと初めてお会いするときにどんなお話をしているか、について書いてみようと思います。
会社のこと、社長ご自身のこと
初回面談に限らずですが、お客さまとお会いするときは、こちらが一方的に話すのではなくお客さまのお話を聞く時間を大切にしています。
（自他ともに認めるおしゃべり好きなので、ひとりでベラベラしゃべらないよう意識するようにしています。）
今どんな事業をされているのか、どんなきっかけで始められたのか。
そんな話題から入ることが多いです。
事業を始めてからのことだけでなく、「今の事業をやる前はこんなことをしていたんだよね」とか、
「これまでにこんな転機があって…」「こんな苦労を乗り越えてきた」といったお話まで広がることもあり、
いろんな経営者の方のそんなお話を聞けるのも、このお仕事ならではのとても貴重な時間だなと感じます。
お仕事の話から脱線して雑談になることもよくありますが、何気ない会話から、お人柄がわかったり、共通点を見つけて場が和んだりするので、雑談の時間も大事にしています。
今の状況やお困りごとについて
どんな事業をされているかを伺いつつ、今の会社の状況についてもお聞きしていきます。
経理は誰が担当しているのか、帳簿や税務申告はどのようにしているのか。
より具体的に状況を把握するために、差し支えなければ、過去の決算書や申告書を見せていただいています。
その中でも、特にお聞きしたいのは、
今いちばん何に困っていて、税理士に何を期待されているのか。
経理の負担を減らしたい、税金の相談をしたい、会社の今の数字をちゃんと把握したい。
経営者によって、求められていることはさまざまです。
それから、「これから会社をどうしていきたいのか」についても、じっくりお聞きしたいと思っています。
売上を上げたい、事業を広げたい、従業員の待遇を良くしたい、後継者に事業を引き継ぎたい、など、
目指す方向が違えば、必要な支援も変わってくるので。
今のお困りごとと、これから目指したいこと。
その両方を伺ったうえで、どんなお手伝いができるのかをご提案できればと思っています。
ご契約後の関わり方について
当事務所とご契約いただいた場合の仕事の進め方についても、具体的にお伝えしています。
当事務所ではクラウド会計をおすすめしていますが、経理の知識、パソコンやITスキルはお客さまによってさまざまです。
経理を担当される方のスキルや今のやり方も伺いながら、できるだけ負担の少ない方法を一緒に考えていきます。
資料のやり取りはどうするか、会計ソフトの入力は誰がやるか、面談はどの程度の頻度で行うか、などなど、
ご契約後のやり取りや役割分担についても、具体的にイメージしていただけるようにお話しています。
お返事は、ゆっくり考えてから
初回面談の場で、ご契約を決めていただく必要はありません。
税理士とは長いお付き合いになることも多いので、サービス内容や料金はもちろん、話しやすさや相性も含めて考えていただききたいと思っています。
もちろん、その場で即決いただけると嬉しいのは正直なところですが、面談が終わってから、ゆっくり考えていただければ。
基本的には、面談後にこちらからお返事を催促することもしていません。
ご連絡いただけない場合は、なにかがマッチしなかったんだろうなと割り切るようにしています…。（人間なので、ホントになんのご連絡もないと凹むこともありますが。）
おわりに
今回は、初めてお問い合わせをいただく方に、税理士との初回面談がどんな感じかイメージしていただけたらと思い記事を書いてみました。
税理士や事務所によって面談の内容はさまざまかと思いますが、当事務所ではこんなふうにお話をしています。
いろんなお話をする中で、「この人には質問しやすそうだな」とか、「怖くなさそう」とか、そういった雰囲気を感じてもらえたらと思います。
初回面談の雰囲気が、少しでも伝わっていればうれしいです。
＊編集後記＊
心配されていた台風30号でしたが、温帯低気圧に変わったそうで、何の被害もなくよかったですね。
学校からは早々に臨時休校の連絡があり、子どもたちだけ大喜びの月曜日になりました。
個人的には、外出の予定がない日の雨は好きです。
インスタにも載せた写真の本。読みかけになっているので、ゆっくり続きを読みたいところです。